雅虎娱乐网页版-乔氏集团张家瑞:财富管理行业仅以资产规模划分人群不严谨

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  新浪财经讯 由财视中国举办的“第九届HED峰会”将于6月11日在上海举行。在以“高净值人群资产长期保值增值途径”为主题的圆桌讨论上,乔氏集团首席地产金融专家张家瑞发表了观点。

  他谈到:“从业务实践角度来看,财富管理行业之所以对人群进行资产规模的划分,主要是为了掌握客户痛点,并总结出有代表性、独特性的客户群体,以便于今后更好地为同类客户服务,但是若财富管理行业仅通过资产规模的划分去对资产进行配置还不够严谨。每个人的可投资金量、可投久期,包括投资目标、风险偏好都是不同的。例如,1000万—1亿的资产在进行资产配置时有一些共性。如果仅以资产规模的划分为依据对资产进行同样的配置,就不能满足客户的多样性需求。未来应该对于此方面进行细致研究,这样才能真正抓住客户的需求与痛点。”

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责任编辑:陶然

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